“出?！笔钱?dāng)下中國(guó)企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵詞之一。2024年國(guó)務(wù)院政府工作報(bào)告將“加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)和質(zhì)量支撐，打造更多有國(guó)際影響力的‘中國(guó)制造’品牌”列入今年工作任務(wù)。
高端制造業(yè)：
出海貢獻(xiàn)度4年超70%
2024年兩會(huì)期間，多位人大代表為制造業(yè)出海建言獻(xiàn)策。
上海臨港集團(tuán)董事長(zhǎng)徐士龍建議，支持民營(yíng)企業(yè)出海，重點(diǎn)支持有關(guān)鍵核心技術(shù)的民營(yíng)企業(yè)形成龍頭，發(fā)揮帶動(dòng)效應(yīng)。廣汽集團(tuán)總經(jīng)理馮興亞表示，當(dāng)前國(guó)際市場(chǎng)潛力大、機(jī)會(huì)多，自主品牌汽車要牢牢把握機(jī)遇，把國(guó)際化作為下一步發(fā)展極其重要的新增長(zhǎng)點(diǎn)。上海凱泉泵業(yè)（集團(tuán)）有限公司董事長(zhǎng)林凱文表示，進(jìn)一步引導(dǎo)中小民營(yíng)制造企業(yè)“走出去”，參與共建“一帶一路”。
制造業(yè)出海已成為我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的一個(gè)必然趨勢(shì)。近年來，在國(guó)家政策扶持下，我國(guó)從“制造大國(guó)”向“制造強(qiáng)國(guó)”轉(zhuǎn)型，高端制造業(yè)出海成為推動(dòng)制造業(yè)發(fā)展的重要引擎，是提升“中國(guó)制造”國(guó)際影響力的重要抓手。
根據(jù)公開信息，高端制造業(yè)主要包含電子信息、裝備制造、新材料、生物醫(yī)藥、新能源、航空制造業(yè)等，對(duì)應(yīng)證監(jiān)會(huì)行業(yè)包括醫(yī)藥制造業(yè)，通用設(shè)備制造業(yè)，專用設(shè)備制造業(yè)，汽車制造業(yè)，通信設(shè)備、計(jì)算機(jī)及其他電子設(shè)備制造業(yè)等9大行業(yè)。
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2023年上述9大行業(yè)（下稱“高端制造業(yè)”）出口值達(dá)到10.65萬(wàn)億元，與上一年基本持平，占全年出口交貨值比例72.84%。自2020年以來，高端制造業(yè)出海貢獻(xiàn)度連續(xù)4年保持在70%以上，且2023年該比值創(chuàng)歷史新高。
上述9大產(chǎn)業(yè)中，電子信息、電氣設(shè)備、通用設(shè)備等產(chǎn)業(yè)為出海主力軍，其中通信設(shè)備、計(jì)算機(jī)及其他電子設(shè)備制造業(yè)出口交貨值占高端制造業(yè)比例超58%，不過該比值已下降至2007年以來最低水平；電氣機(jī)械及器材制造業(yè)2023年出口交貨值占比15.99%，創(chuàng)2012年以來最高水平。
汽車工業(yè)：
高端制造出海的新名片
根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2023年“新三樣”（新能源汽車、鋰電池、光伏）持續(xù)暢銷海外，產(chǎn)品合計(jì)出口1.06萬(wàn)億元，首次突破萬(wàn)億元大關(guān)，同比增長(zhǎng)29.9%，充分彰顯了中國(guó)經(jīng)濟(jì)的強(qiáng)大韌性。
隨著上下游產(chǎn)業(yè)鏈的完善、工業(yè)技術(shù)成熟度的提升，我國(guó)汽車出海正成為拉動(dòng)我國(guó)汽車產(chǎn)銷量和外貿(mào)增長(zhǎng)的重要引擎之一。2023年汽車制造業(yè)出口交貨值為8113.4億元，同比增長(zhǎng)近27%，增速位居9大行業(yè)之首；出口交貨值占高端制造業(yè)比重達(dá)到7.62%，交貨值及占比均創(chuàng)歷史新高。
中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2023年我國(guó)汽車出口491萬(wàn)輛，出口量首次超過日本，成為全球第一。今年1~2月，我國(guó)汽車出口82.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)30.5%。中汽協(xié)預(yù)測(cè)，2024年我國(guó)汽車出口銷量將達(dá)到550萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)12%。
以上汽、奇瑞、長(zhǎng)城等為首的中國(guó)車企積極拓展海外產(chǎn)品矩陣。根據(jù)公司公告，2023年上汽集團(tuán)海外銷量120.8萬(wàn)輛，出口占全年銷量的24.06%，為我國(guó)汽車出口量趕超日本做出巨大貢獻(xiàn)；奇瑞集團(tuán)海外銷量93.71萬(wàn)輛，占全年銷量比重近50%；長(zhǎng)城汽車海外銷量31.6萬(wàn)輛。據(jù)悉，長(zhǎng)城汽車計(jì)劃全面進(jìn)入歐洲市場(chǎng)，繼德國(guó)和英國(guó)市場(chǎng)后，長(zhǎng)城汽車計(jì)劃進(jìn)一步擴(kuò)展至8個(gè)歐洲新市場(chǎng)，包括意大利、西班牙、葡萄牙、荷蘭、比利時(shí)、盧森堡、奧地利和瑞士，2024年出口有望再創(chuàng)新高。
2023年，長(zhǎng)安汽車正式發(fā)布全球化“海納百川”計(jì)劃，構(gòu)建“1+5+2”全球發(fā)展布局，形成“四個(gè)一”的海外發(fā)展目標(biāo)，成立全球5大事業(yè)部，新進(jìn)入12個(gè)海外市場(chǎng)，業(yè)務(wù)范圍擴(kuò)展至全球63個(gè)國(guó)家和地區(qū)，公司2023年自主品牌海外全年累計(jì)銷量達(dá)23.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)39.23%。
比亞迪2023年出口24.28萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)334.2%；去年12月，比亞迪正式宣布將在匈牙利建設(shè)新能源汽車整車生產(chǎn)基地，這是比亞迪在歐洲乃至全球范圍內(nèi)擴(kuò)大生產(chǎn)能力的重要一步，有助于公司快速提升海外市場(chǎng)份額。
中高端制造業(yè)：
出海機(jī)遇疊加國(guó)產(chǎn)替代
現(xiàn)階段，我國(guó)高端制造業(yè)出海呈現(xiàn)出多元化、深度化的特點(diǎn)，在全球一體化及成本優(yōu)勢(shì)突出的背景下，制造業(yè)出海成為必然趨勢(shì)的同時(shí)，中高端產(chǎn)業(yè)鏈還具備國(guó)產(chǎn)化替代空間。
國(guó)聯(lián)證券表示，國(guó)內(nèi)相關(guān)產(chǎn)品出海是未來新選擇。東海證券指出，北美等海外市場(chǎng)景氣度向好，疊加需求陸續(xù)釋放以及消費(fèi)者重視度、去庫(kù)存化提升，我國(guó)高端制造業(yè)市場(chǎng)出海前景廣闊。
以工程器械出海為例，近年來挖掘機(jī)、推土機(jī)、起重機(jī)、牽引車出海進(jìn)度大幅加快。從同花順金融數(shù)據(jù)來看，2023年我國(guó)挖掘機(jī)出口19.19萬(wàn)臺(tái)，起重機(jī)出口20.14萬(wàn)臺(tái)，均創(chuàng)歷史新高，其中起重機(jī)出口量同比增長(zhǎng)超200%。國(guó)內(nèi)工程機(jī)械龍頭之一的三一重工，其在印尼、印度和美國(guó)三大海外智能制造工廠已經(jīng)投產(chǎn)。
國(guó)產(chǎn)替代以集成電路為例，我國(guó)加速相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的研發(fā)生產(chǎn)，國(guó)產(chǎn)芯片制造關(guān)鍵技術(shù)取得不斷突破，進(jìn)口依賴度有所下降。根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，我國(guó)集成電路貿(mào)易逆差逐步收窄，2021年以來，集成電路出口數(shù)量增速持續(xù)超越進(jìn)口數(shù)量增速。2023年，我國(guó)集成電路進(jìn)口4795.6億個(gè)，同比減少10.8%，進(jìn)口量創(chuàng)過去4年最低。
上市公司：
海外營(yíng)收貢獻(xiàn)度上升
從A股上市公司來看，已披露2023年年報(bào)的制造業(yè)公司出海成績(jī)看點(diǎn)十足。證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，A股高端制造業(yè)公司海外業(yè)務(wù)收入由2014年的0.93萬(wàn)億元穩(wěn)定增至2022年的4.04萬(wàn)億元。目前，已有20家公司披露2023年海外業(yè)務(wù)收入，合計(jì)超650億元，同比增超20%。
從海外收入占營(yíng)收比重來看，A股高端制造業(yè)公司海外業(yè)務(wù)收入貢獻(xiàn)度（可比數(shù)據(jù)）自2014年以來保持上升趨勢(shì)，2022年達(dá)到24.43%，創(chuàng)歷史最高水平。上述披露數(shù)據(jù)的20家高端制造業(yè)公司海外業(yè)務(wù)收入自2019年以來持續(xù)增加，2023年海外營(yíng)收貢獻(xiàn)度達(dá)到31.9%。
具體到單家公司看，2023年中興通訊、橫店?yáng)|磁及森麒麟海外業(yè)務(wù)收入位居前3位，前2家公司均超百億元，其中中興通訊出海規(guī)模持續(xù)10余年超300億元，穩(wěn)居通信行業(yè)之首。橫店?yáng)|磁2023年海外業(yè)務(wù)收入創(chuàng)歷史新高，達(dá)到115.61億元，公司在年報(bào)中表示，截至2023年底已在海外設(shè)立了近20個(gè)營(yíng)銷中心和倉(cāng)儲(chǔ)，產(chǎn)品已銷往全球近70個(gè)國(guó)家和地區(qū)，公司在海外的品牌影響力持續(xù)提升。
從海外營(yíng)收貢獻(xiàn)度來看，6家公司2023年海外業(yè)務(wù)收入占營(yíng)收比重超三成，森麒麟、德明利等公司的主營(yíng)收入主要來自海外，2家公司過去5年海外業(yè)務(wù)收入占比持續(xù)超過65%。橫店?yáng)|磁2023年占比達(dá)到58.63%，創(chuàng)過去5年最高水平。
制造業(yè)公司不斷取得突破，以“新三樣”等為主的高端制造業(yè)出海規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大的背后，是他們對(duì)研發(fā)的高度重視。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶以A股上市公司為樣本統(tǒng)計(jì)，制造業(yè)上市公司（證監(jiān)會(huì)行業(yè)）的研發(fā)強(qiáng)度（個(gè)股中位數(shù)）穩(wěn)定保持在4%以上，遠(yuǎn)超過全年國(guó)內(nèi)整體水平。以醫(yī)藥制造、航空航天、電子信息、計(jì)算機(jī)為主的高技術(shù)制造業(yè)研發(fā)強(qiáng)度中位數(shù)持續(xù)超越制造業(yè)整體水平，2022年高技術(shù)制造業(yè)研發(fā)強(qiáng)度中位數(shù)超過8%，創(chuàng)歷史新高。出海規(guī)模超300億元的中興通訊自2017年以來研發(fā)強(qiáng)度持續(xù)提高，2023年首次突破20%。
不過需要注意的是，仍有不少公司的研發(fā)強(qiáng)度并不高，這些公司主要集中在醫(yī)藥制造業(yè)、計(jì)算機(jī)行業(yè)、航空運(yùn)輸業(yè)。
制造業(yè)出海
如何進(jìn)一步打破壁壘
數(shù)字技術(shù)和制造業(yè)加速融合，我國(guó)高端制造業(yè)面臨著可觀的機(jī)遇。然而，受文化差異、地緣政治摩擦、產(chǎn)業(yè)鏈向東南亞地區(qū)轉(zhuǎn)移，以及近年來興起的ESG浪潮影響之下，制造業(yè)出海仍面臨重重挑戰(zhàn)，如何打破壁壘？
全國(guó)人大代表、德力西集團(tuán)董事局主席胡成中表示，一是隨著產(chǎn)業(yè)鏈出海，很多企業(yè)到了全球的不同區(qū)域，要滿足這些不同的區(qū)域，不同行業(yè)的合規(guī)要求，對(duì)不同市場(chǎng)合規(guī)性要求不同的不適應(yīng)性，對(duì)全球業(yè)務(wù)的復(fù)雜性和不確定性沒有充分認(rèn)知，難以有效梳理發(fā)展主次和脈絡(luò)，這些都大大提升了出海成本和不確定性；二是產(chǎn)業(yè)鏈的出海需要充足的出海人才保障。在一些情況下，人才出海在辦理出國(guó)簽證、融入當(dāng)?shù)匚幕?、居住生活等方面仍然存在不便捷的情況；三是用于產(chǎn)業(yè)鏈出海的建設(shè)項(xiàng)目，其專項(xiàng)資金在匯兌、融資等方面仍然存在一定不便。
美國(guó)廣告科技公司（The Trade Desk）中國(guó)區(qū)業(yè)務(wù)開發(fā)總監(jiān)吳昱霖表示，“大部分出海的中國(guó)企業(yè)當(dāng)前仍停留在短期賣貨階段，缺乏長(zhǎng)期的品牌建設(shè)”。
對(duì)此，胡成中建議，加大當(dāng)?shù)貭I(yíng)商環(huán)境、產(chǎn)業(yè)政策等權(quán)威信息的梳理引介，加強(qiáng)對(duì)相關(guān)出海企業(yè)的合規(guī)性指導(dǎo)；在人才落戶海外中企的過程中提供更多便利；在嚴(yán)謹(jǐn)審核企業(yè)出海資金屬性和資金用途的前提下，為產(chǎn)業(yè)鏈出海所必需的專項(xiàng)資金提供一定的時(shí)間與額度上的便利性。
